資産運用や資産形成は目的なく行うものではなく、叶えたい夢や理想の未来を実現するための手段として、またはそれら実現に向けて安心して取り組むためのバックグラウンドとして、想いと共に設計していくものだと考えています。

稼ぎ出して積み上げた資産にも、誰かから引き継いだ資産にも、多くの場合において物語が存在しているのではないでしょうか。弊社コンサルタントは、資産設計に想いを載せることで、人と人の心が伝わるメッセンジャーの役割を果たすことを目標としています。

資産について業者に相談すると、その会社の取扱商品を提案されるだろうというストレスからお客様を解放し、「わが家の」「わが社の」ことをわかっているという信頼や、ネットに氾濫する情報に惑わされることなく最適なソリューションを提供してくれるだろうという信頼をお持ちいただけるよう、幅広い金融業態の実務経験をもとにサポートしてまいります。

F.D.コンサルタント株式会社
代表取締役　吉田 明弘