智三郎様 直子様ご夫妻
支援内容
個人資産ポートフォリオの設計や組み換えなどコンサルティング。相続対策やエンディングノートの準備。
お客様の声
私は吉田さんに個人的な金融コンサルタントとして夫婦のアドバイザーになっていただいています。吉田さんは銀行・保険・証券での職務経験をお持ちで、その幅広い金融知識で夫婦の個人的な金融コンサルタントとしていつも適切にアドバイスを頂いています。我が家の金融状況について現状を「見える化」して分析し、将来に向けての課題の抽出から対策の提案をいただいています。また様々な職種の方とのネットワークを持っておられるので、専門外のことについてもその道の専門家に繋いで頂けるのでとても頼りになります。現在は私の母の相続の件でもお世話になっております。
何より一番良いところは、その気さくで誠実なお人柄で我々夫婦の想いや人生に寄り添って頂ける事ですね。
想いの”輪郭”をともに描く。
数字や仕組みだけでは測れない、”意志のかたち”をともに描き、どんな時も自信と誇りを持っていられるよう、あなたの背中を支えます。
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